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内斗升级,矿机芯片巨头比特大陆创始人遭"解聘"!外忧又来,竞争对手刚刚递交IPO申请
内斗升级,矿机芯片巨头比特大陆创始人遭"解聘"!外忧又来,竞争对手刚刚递交IPO申请

在中国芯片领域仅次于华为的比特大陆,在登陆港交所失败后,却突然在创始人之间发生内讧,主导技术研发的创始人遭文科生创始人解除职务。


图片来源:摄图网

10月29日中午,比特大陆创始人吴忌寒发全员邮件,决定解除比特大陆另一位创始人詹克团在比特大陆的一切职务,该邮件强调比特大陆任何员工不得执行詹克团召集的会议,如有违反,公司将视情节轻重考虑解除劳动合同。

值得一提的是,就在比特大陆创始人内讧的同一天,全球第二大加密货币矿机芯片厂商嘉楠耘智,在10月29日向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市。

比特大陆已成台积电核心客户

10月29日的权力争夺战的两位主角,都是中国富豪榜人物。比特大陆去年曾披露,吴忌寒、詹克团于2013年创立了比特大陆,他们分别持有该公司21%和37%的股份。据今年的《胡润百富榜》显示,詹克团排名第100位,财富达300亿人民币,吴忌寒则排名第214位,财富达170亿人民币,这一切的财富都来源于比特大陆在芯片行业的领先地位。

比特大陆2017年的芯片销售额高达143亿元人民币,成为仅次于华为、中国第二大芯片设计公司,比特大陆庞大的芯片出货量给晶圆代工厂和封装厂带来了巨大的收益。根据媒体报道,他们甚至和海思一起,登入了台积电的核心客户名单。

相对于文科生吴忌寒,理科达人詹克团在比特大陆的技术研发起到主导作用。詹克团毕业于清华大学和中国科学院,毕业后一直从事集成电路的设计工作。吴忌寒则在北京大学获得心理学和经济学双学位。

他们曾在招股说明书中表示,统计2017年的收入,比特大陆已经成为了中国第二大、全球第四大的无晶圆芯片设计公司。按照他们的说法,取得这一系列的成功,与他们创始人詹克团先生在集成电路的15年集成电路行业管理经验及营运经验密不可分。

去年9月24日,比特大陆在向港交所递交招股书上显示,截止2018年6月30日,比特大陆总收入高达28.45亿美元,毛利达到10.3亿美元,净利润为7.43亿美元。

为比特大陆创造财富神话的,是与比特币密切相关的矿机业务,在2015到2017年,比特大陆矿机销售额分别占总营收的78.6%、77.3%和89.9%,2018年上半年,矿机销售占比为94.3%。

不过,正是因为比特大陆的矿机业务与加密货币市场紧密相关,最终导致了比特大陆在港交所上市的失败,尤其是比特币行情自去年开始进入低迷阶段,这也导致了比特大陆的矿机业务被看衰。

根据媒体报道,港交所总裁李小加则给出了更加具体的原因, 对于IPO,港交所的核心原则是上市适应性(suitability)。拟上市公司给投资者介绍出来的业务模式是否适合上市?比如说过去通过A业务(矿机业务)赚了几十亿美金,但突然说将来要做B业务,但还没有任何业绩。或者说B业务(AI人工智能芯片)模式更好,那我就觉得当初你拿来上市的A业务模式就没有持续性了。

在比特大陆的招股书里,公司也强调了对人工智能芯片这个B业务的看好,在市场方面,公司将会继续专注于云端训练及推断,并拓展到终端设备芯片、算法和开发平台等AI新领域。这也体现了他们的信心。而从现状看来,AI市也的确是一个可以押宝的领域。

近年来,因为深度学习算法的进步,吸引大量厂商涌入人工智能市场,推动了AI市场的快速增长。数据显示,全球AI相关行业的市场规模将从2017年的1044亿美元,增长到2022年的4902亿美元,年平均符合增长率约为36.2%。这当中也带来了庞大的芯片需求。但显然,B业务在港交所看来,目前在比特大陆的营收中占比太小,更像是一个故事。

谋求矿机和AI芯片双轮驱动?

不过,无论对指向加密货币市场的矿机业务,抑或是计划加大投入的AI芯片业务,比特大陆都有自己的看法。

我们目前处于短期的币价回调期。有一个长远的视角非常重要,对于减半会拉升币价我持消极态度,但对比特币长期的币价走势我持积极态度。 10月9日,比特大陆联合创始人吴忌寒在2019全球数字矿业峰会上发言,认为加密货币潜力仍然是可持续挖掘的。

作为全球前十大无晶圆厂芯片设计公司,比特大陆已累积5年以上芯片设计深耕经验,技术实力居行业前列。2018年比特大陆第一代7nm蚂蚁矿机S15全球开售,开启7nm低功耗挖矿时代。2019年搭载第二代7nm芯片的S17机型,凭借领先业界的全局优化方案,进一步推动加密数字货币挖矿行业的发展。

台积电供应链方面表示,台积电5纳米芯片已吸引包括苹果、超威、海思、高通、比特大陆等一线大厂,量产时间或将提前至明年3月。据悉,比特大陆在德克萨斯州罗克代尔市宣布,将与洛克代尔市开发区(MDD)和DMG一起建立50兆瓦的加密货币矿场。

那么在AI芯片领域呢?比特大陆的创始人之一詹克团表示,目前AI芯片业务仅占比特大陆整体业务的很小一部分,出货量较小。这意味着矿机生产销售仍是比特大陆的主营业务。詹克团认为,未来三到五年,类似的AI芯片细分市场将达到 几十亿美元 的级别,但竞争会很激烈, 因为AI芯片讲故事的时候过去了,真刀真枪在市场落地是主旋律 。

AI芯片业务对于比特大陆来说肩负补足短板的任务。据比特大陆2018年公布的港股上市招股书显示,2017年营收为25亿美元,95%以上来自矿机销售,业内称之为 单腿走路 。比特大陆矿机在全球市占率达到74.5%。受比特币价格大涨然后大跌的趋势影响,比特大陆的营收也相对不稳定。这成为影响它上市的一个硬伤。

行业竞争对手或率先上市

值得一提的是,就在比特大陆陷入内讧的同一天,全球第二大矿机厂商嘉楠耘智向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开发行)招股书,计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,暂定募资额为不超过4亿美元,由瑞信、花旗、华兴和招银国际联席主承销商。

嘉楠亦在招股书中披露了接下来的增长策略,最主要的依然还是IC和AI芯片的研发,初步拟定于2020年第一季度开始量产28nmAI芯片的第二代产品、2020年下半年推出使用12nm制程技术的第三代AI芯片,并希望以此能让公司的比特币矿机业务和AI芯片业务更为平衡。

据中金公司研究部数据显示,2017年,整体AI芯片市场规模达到62.7亿美元;到2022年,该市场规模将会达到596.2亿美元,5年市场规模或翻10倍。

嘉楠在招股书中提到,预计未来几年中国的AI芯片市场将继续增长,有利的政策环境、资本的大力投入、场景的垂直落地都将成为重要推动力。据透露,在2016年,嘉楠就掌握了16nm芯片技术,计划在2019年年底推出第二代28nmAI芯片,明年将推出自研的第三代12nmAI芯片,届时其算力将远高于主流机算力的平均水平,这也将为发力AI中台建设提供保障。

作为全球第二大矿机芯片厂商,一旦上市成功,嘉楠耘智也将成为真正意义上的 全球区块链第一股 ,同时在比特大陆十分在意的人工智能芯片领域也将加大布局,这或将对比特大陆的市场地位构成威胁。

来源:券商中国许诺


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